Petrol devi Suudi Aramco Pazar günü yaptığı açıklamada, uluslararası yatırımcıların 11,2 milyar dolar toplayacak olan son teklifinde satılan hisselerin büyük kısmını kaptığını söyledi.
İkincil teklifin, krallığın nihai bir petrol sonrası geleceğe hazırlanmak için reform dürtüsünün bir parçası olan tatil köyleri ve stadyumlar da dahil olmak üzere büyük ölçekli projeler inşa etmesiyle Suudi Arabistan’ın finansmanına kısa vadeli bir destek sağlaması bekleniyordu.
Suudi borsası Pazar günü yeniden açılmadan önce yaptığı açıklamada, ”Teklifin kurumsal dilimini oluşturan hisselerin çoğunluğu krallık dışında bulunan yatırımcılara tahsis edildi” dedi.
Aramco, Pazar günü hisse başına 28,60 Suudi riyali (7,63 $) ile işlem görmeye son vererek 27,95 riyali ile 1,85 trilyon dolar civarında bir piyasa değeri sağladı.
Kaynaklar, hisselerin yaklaşık yüzde 58’inin uluslararası yatırımcılara tahsis edildiğini, bunun da şirketin 2019’daki ilk halka arzı için yaklaşık yüzde 23’ten tarihin en büyük yüzdürmesi olduğunu söyledi.
Kaynaklar, yerel pazar dışındaki siparişlerin yaklaşık yüzde 70’inin Avrupa Birliği ve ABD’den, diğerlerinin ise Japonya, Hong Kong ve Avustralya’dan geldiğini söyledi.
Aramco, 30 Mayıs’ta Suudi Borsası’nda 1.545 milyar hisse veya ihraç edilen hisselerinin yaklaşık yüzde 0.64’ünü satacağını duyurdu.
Cuma günü Aramco, 30 Mayıs’ta açıklanan 26,70 ila 29 Suudi riyali aralığının en düşük seviyesinde, ikincil teklifini hisse başına 27,25 Suudi riyali olarak fiyatlandıracağını söyledi.
Aramco Cuma günü yaptığı açıklamada, hisselerin yaklaşık yüzde 10’unun perakende yatırımcılara teklif edildiğini ve 1, 3 milyon abone çekildiğini söyledi.
Bir kaynak, perakende kapsamının 3,7 kat olduğunu ve kurumsal ve perakende yatırımcılardan gelen toplam talebin 65 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi.
Aramco, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin petrol fiyatlarının yükselmesine neden olarak Suudi Arabistan’ın yaklaşık on yılda ilk bütçe fazlasını kaydetmesine izin vermesinin ardından 2022’de rekor kar bildirdi.
