BAE ve Umman’daki Spinneys, Waitrose ve Al Fair markaları altında birinci sınıf market perakende süpermarketlerinin işletmecisi olan Spinneys 1961 Holding plc (Spinneys) Çarşamba günü, Dubai Finans Piyasasında (DFM) halka arzı (IPO) için kitap yapımı ve halka açık abonelik sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Spinneys, hisseleri için nihai teklif fiyatının, halka arzın daha önce açıklanan teklif fiyat aralığının en üstünde, hisse başına 1,53 Dh olarak belirlendiğini ve bunun sonucunda 1,38 milyar c.Dh (375 milyon c. ABD Doları) teklif geliri elde edildiğini doğruladı. ve bir piyasa değeri anlamına gelir dh5.51 milyar listesinde.
Yerel, bölgesel ve uluslararası yatırımcılardan 71 milyar Dhl’lik halka arz hisselerine yönelik son derece güçlü talep, halka arzın toplamda 64 kat fazla aboneliğine neden oldu (temel dilim hariç), bu, son yıllarda dfm’de hükümetle ilgili olmayan bir halka arzın en yüksek talep seviyesi ve aşırı aboneliğidir.
Nitelikli Yatırımcı Teklifinin 68 kattan fazla (temel dilim hariç) fazla aboneliği olan BAE ve küresel kurumsal yatırımcı topluluğundan güçlü talep; ve BAE perakende teklifinden 1,9 milyar Dh’yi aşan ve yaklaşık 20 kat fazla aboneliği olan toplam geliri olan yerel perakende yatırımcı topluluğundan (temel dilim hariç); ve yerel perakende yatırımcı topluluğundan (temel dilim hariç); ve yerel perakende yatırımcı topluluğundan (temel dilim hariç); ve yerel perakende yatırımcı topluluğundan (temel dilim hariç); ve yerel perakende yatırımcı topluluğundan (temel dilim hariç); ve yerel perakende yatırımcı topluluğundan (temel dilim hariç); ve yerel perakende yatırımcı topluluğundan (temel dilim hariç); ve yerel perakende yatırımcı topluluğundan yükseltilmiş dilim boyutu).
Güçlü yatırımcı iştahı, Spinneys’in yatırım teklifinin çekiciliğini yansıtıyor ve halka arz, yatırımcıların KİK’İN cazip ve hızlı büyüyen pazarlarında Şirketin büyümesinin bir parçası olma fırsatını temsil ediyor.
Şirket ve Satış Ortağı, Teklif büyüklüğünü, ihraç edilen toplam sermayesinin yüzde 25’ine eşdeğer olan 900.000.000 hisse olarak belirledi.
Spinneys CEO’su Sunil Kumar, “64 kat fazla aboneliği olan halka arzımıza olan son derece güçlü talep, gerçekten cazip bir teklif olduğuna inandığımız şeyi yansıtıyor. Spinneys, yatırımcıların nadir bulunan bir BAE özel sektör listesine ve on yıllar içinde ülkenin önde gelen birinci sınıf taze gıda perakendecilerinden biri haline gelen bir işletmenin hikayesine katılmaları için bir fırsat sundu. Spinneys, büyük hırslı ve KİK’TEKİ canlı ve hızlı büyüyen pazarlarda varlığı olan bir markadır ve bu bölgenin yaşadığı çok olumlu makroekonomik rüzgarlardan yararlanacak şekilde konumlandırılmıştır. Mağaza ağımızın genişlemesi, çevrimiçi nüfuzumuzun artması ve dikey olarak entegre tedarik zincirimizin etkisiyle, esnek benzer büyüme ve güçlü marjlarla güçlü bir finansal performans geçmişine sahibiz. Daha fazla müşteriye ve çeşitli yerel ve uluslararası hissedar tabanına yeni bir fırsat getiren yeni bir bölüme başlamaktan heyecan duyuyoruz.”
Teklifin ve kabulün tamamlanmasının şu anda 9 Mayıs 2024’te “SPİNNEYS” ve ISIN “AEE01377S248” senedi sembolü altında, piyasa koşullarına tabi olarak ve BAE’de listeleme ve alım satıma kabul onayı da dahil olmak üzere ilgili yasal onayların alınması bekleniyor.
