Şarja İslam Bankası (SIB) Çarşamba günü uluslararası sermaye piyasalarında 500 milyon dolarlık sukuk’u başarıyla kapattı. İhraç, uluslararası yatırımcılardan muazzam bir yanıt aldı ve 1,5 milyar dolara ulaşan siparişleri çekti, bu da sorunun üç kereden fazla aboneliğe tabi tutulduğu anlamına geliyordu.
Sukuk’un beş yıllık vadesi vardır ve 105 baz puan + beş yıllık ABD Hazineleri spreadinde fiyatlandırılmıştır. Sukuk, 3 Temmuz 2029’da vadesiyle birlikte yıllık yüzde 5,25 kar oranı taşıyacak. Banka, uluslararası ve Orta Doğulu yatırımcılardan gelen yoğun talep nedeniyle 140 bps bölgesinde ilk fiyat konuşmasını (IPTs) duyurarak 35 bps ile başarılı bir şekilde sıkılaştırmayı başardı.
SIB, ENBD Capital, HSBC ve Standard Chartered tarafından Abu Dabi Ticaret Bankası, Abu Dabi İslam Bankası, Bank ABC, Dubai İslam Bankası, ENBD Capital, First Abu Dabi Bankası, HSBC, Mashreq, QNB Capital ve Standard Chartered ile Ortak Küresel Koordinatörler olarak tavsiye edildi.
