Dünyanın en büyük hedge fonlarından bazıları, kaotik piyasalardan, merkez bankası politika değişikliklerinden ve sıkı bir ABD başkanlık seçim yarışından yararlanarak 2024’ü rahat çift haneli getirilerle tamamladı.
Pivotalpath’e göre, 2024’teki hedge fonlar, 2023’ün aynı dönemindeki yüzde 5,7’ye karşılık, Kasım ayına kadar olan yılda ortalama yüzde 10,7’lik bir getiri elde etti. Ancak bazı portföy yöneticileri geçen yılın tamamı için yüzde 50’nin üzerinde kazanç elde etti.
Light Street Capital’in teknolojiye odaklanan uzun / kısa fonu 2024’ü yüzde 59,4 artışla tamamladı. Goldman Sachs, genel olarak, uzun / kısa riskten korunma fonlarının 2020’den bu yana en iyi yılını geçirdiğini söyledi.
Performansa aşina bir kaynak olan Makro riskten korunma fonu Discovery Capital, hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerdeki işlemlerle hisse senetleri, para birimleri, oranlar ve kredilerdeki kazanımların ardından 2024’ü yüzde 52 oranında artırdı.
Ayrıca makro tarafta, Bridgewater Associates’in amiral gemisi Pure Alpha yüzde 18 oynaklık fonu, Aralık ayına kadar 2024’te yüzde 11’in biraz üzerinde değer kazandı. konuya aşina olan bir kaynak Perşembe günü yaptığı açıklamada, 27.
Konuya yakın bir kaynak Perşembe günü Reuters’e verdiği demeçte, neredeyse 71 milyar doları yöneten ingiliz hedge fonu Marshall Wace, fonlarının birçoğunda çift haneli kazançlar elde etti.
Bir kaynağa göre, ingiliz finansör Paul Marshall tarafından ortaklaşa kurulan firma, Eureka fonunda yaklaşık yüzde 14 geri döndü.
ABD’nin büyük çok stratejili firmaları da çift haneli kazançlar elde etti.
Cinctive Capital geçen yıl yüzde 22, 8 artarken, Schonfeld’in amiral gemisi riskten korunma fonu Stratejik Ortakları yüzde 19, 7 arttı.
Sonuçlara aşina olan kişilere göre, Citadel’in amiral gemisi fonu Wellington yüzde 15,1 kazanç elde ederken, Millennium Yönetimi 2024’te yüzde 15 geri döndü.
Citadel, müşterilere Wellington’un karını nakde çevirme seçeneği sundu. Çok az müşteri teklifi kabul etti ve geri ödemeler milyarlarca kardan yalnızca kabaca 300 milyon dolar oldu.
D.E. Shaw’un çok stratejili fonlarından ikisi, 2024’te yüzde 18 kazanan amiral gemisi Bileşik fonu ve aynı dönemde yüzde 36 getiri sağlayan daha makro odaklı fonu Oculus da dahil olmak üzere çift haneli getiri elde etti. şimdiye kadarki en iyi yıllık performansı, başka bir kişi söyledi meseleye yakın.
Millennium ve D.E. Shaw’un sonuçları ilk olarak sırasıyla Financial Times ve Bloomberg tarafından bildirildi.
Riskten korunma fonu araştırma şirketi pivotalpath’ın CEO’su Jon Caplis, “2024 boyunca çok katmanlı alanın yeniden canlanması” olduğunu ve stratejiye daha fazla giriş görmeyi beklediğini söyledi.
Geçen yılki kazançlar, ABD Federal Rezervi’nin benzerlerinden gelen faiz indirimlerinin hisse senetlerini yükseltmesine yardımcı olurken, Donald Trump ve Japonya Merkez Bankası faiz artırımları için belirleyici bir başkanlık seçimi kazanımı, büyük piyasa dalgalanmaları için diğer katalizörlerdi.
Trendleri takip etme
Piyasaları izlemek için algoritmalar ve kodlama kullanan nicel riskten korunma fonları, hisse senetleri, para birimleri, tahıllar ve kakao ve kahve gibi yumuşak emtialar da dahil olmak üzere çeşitli pazarlardaki büyük hamlelerden yararlandı ve her ikisi de geçen yıl arttı.
Dunn Capital Management için bunların hepsi, enerji, metal ve Avrupa hisse senetlerindeki olumsuz itici güçlere rağmen yıl boyunca yüzde 7,28 geri dönen Dunn WMA ticaret programı için olumlu itici güçlerdi.
Aynı zamanda niceliksel bir yatırım yöneticisi olan Hedge fon CFM (Sermaye Fonu Yönetimi), konuyla ilgili bilgisi olan bir başka kaynak Reuters’e verdiği demeçte, Discus Fonunda yüzde 12,01 ve Stratus Fonunda yüzde 14,22 geri döndü.
İngiliz fonu Winton, çok stratejili sistematik fonunda kabaca yüzde 10’luk bir yatırım getirisi gördü. Genel olarak, hedge fonu yaklaşık 13 milyar doları yönetmektedir.
