NMDC Grubu Perşembe günü, cornerstone hariç 31.3 tarafından aşırı aboneliği yapılan NMDC Enerji’nin halka arzının (IPO) başarılı bir şekilde kapatıldığını duyurdu. Teklif, olağanüstü yatırımcı ilgisini çekerek toplam brüt 88 milyar Dh’lik talep yarattı.
Toplam sermayenin yüzde 23’ünü temsil eden NMDC Enerji’de 1,15 milyar hisse teklifi, hisse başına Dh2.8 üzerinden uygun yatırımcılara sunuldu. Halka arz, tüm segmentlerde olağanüstü talep gördü ve 30 Ağustos’taki lansmanından sonraki saatler içinde aboneliği aşıldı. Abonelik döneminin kapanışında perakende dilime 600 kat, profesyonel dilime 16,7 kat fazla abonelik yapıldı. Teklif, NMDC Grubu için 3,22 milyar Dh’yi üretecek.
NMDC Enerji’nin kurucu genel kurul toplantısının 9 Eylül Pazartesi günü yapılması ve adx’te alım satımın gerekli şartlara ve onaylara tabi olarak 11 Eylül Çarşamba günü başlaması planlanıyor. Hisseler NMDCENR sembolü altında işlem görecek.
İlk Abu Dabi Bankası PJSC, halka arz için lider alıcı banka ve lider yönetici olarak görev yaptı. Abu Dabi Ticaret Bankası PJSC, WIO Bank PJSC ve Al Maryah Community Bank LLC diğer alıcı bankalardı. International Securities LLC, yerleştirme acentesi ve listeleme danışmanıydı. Hadef & Partners hukuk danışmanıydı.
“Özetle, NMDC Energy’nin başarılı halka arzı, şirketin büyüme potansiyelinin ve BAE’nin enerji sektöründe küresel bir lider olma hedeflerindeki stratejik rolünün altını çiziyor. Sağlam bir finansal temel, genişleyen küresel varlık ve yenilikçiliğe ve sürdürülebilirliğe olan bağlılıkla desteklenen NMDC Energy, dünyanın gelişen enerji ihtiyaçlarına katkıda bulunurken yatırımcılarına uzun vadeli değer sağlamaya hazırlanıyor “dedi.
