Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi, uluslararası yatırım kolu xrg’yi BAE dışındaki bir borsada listelemeyi düşünüyor, konuyla ilgili bilgisi olan üç kişi, potansiyel olarak dünya çapında listelenen en büyük enerji şirketlerinden birini yarattığını söyledi.
People, geçen yılın sonlarında kurulan xrg’nin azınlık hisselerini listeleme tartışmalarının çok erken bir aşamada olduğunu ve Bank of America’nın şirkete uluslararası bir borsada listeleme olasılığı da dahil olmak üzere strateji konusunda danışmanlık yaptığını söyledi. Bunlardan biri, herhangi bir yüzdürmenin yaklaşık beş yıl içinde olacağını ekledi.
Bir halka arz yapmadan önce, adnoc’un XRG için bir CEO ataması ve varlıkları şirkete devretmesi gerekeceğini söyledi.
Müzakerelere dahil olmayan adnoc’un düşüncesine aşina olan diğer iki kişi, nihai bir listelemenin xrg’nin hedefi olduğunu ve devlet petrol devinin stratejisine uygun olduğunu söyledi.
ADNOC ve Bank of America yorum yapmaktan kaçındı.
adnoc’un 80 milyar dolarlık varlığa sahip olduğunu söylediği XRG, emirlik bu alanlarda dünyayı kapsayan bir portföy oluşturmaya ve petrol ihracatından elde edilen gelire daha az güvenmeye çalıştığı için kimyasallar, doğal gaz ve yenilenebilir enerji alanlarında küresel anlaşmalar yapma yetkisine sahip.
Tartışmalara aşina olan üç kişi, Londra veya New York borsalarının XRG hisselerinin yüzdürülmesi için seçenekler arasında olduğunu söyledi.
İnsanlardan biri, Londra’nın cazip bir mekan olabileceğini, çünkü son zamanlarda fon çıkışlarıyla karşı karşıya kalsa bile Shell ve BP gibi küresel petrol ve gaz şirketlerine ev sahipliği yaptığını söyledi. Bununla birlikte, bir ABD listesinin potansiyel olarak daha yüksek bir değerleme sunabileceğini söyledi. Shell oraya taşınmayı düşündü.
ADNOC’UN belirttiği varlık değerlemelerine uygun olarak değerlense bile, xrg’nin küçük bir yüzdesini listelemek, onu her iki yargı alanında da şimdiye kadarki en büyük enerji halka arzı yapabilir.
Komşu Suudi Arabistan’ın petrol devi Aramco’nun 2019’daki iç halka arzı, bir şirketin şimdiye kadarki en büyük halka arzıydı. 29,4 milyar dolar topladı.
Cumhurbaşkanı Şeyh Muhammed, 2023-2027 yılları arasında 150 milyar dolar destekli hızlandırılmış bir uluslararası büyüme stratejisini onaylayan adnoc’un yönetim kurulu başkanıdır.
ADNOC Group’ta, xrg’nin kurulmasından önce stratejinin uygulanmasına yardımcı olmak için düşük karbonlu çözümler ve uluslararası büyüme adlı yeni bir departman kuruldu.
Reuters’in geçen yıl bildirdiğine göre, ADNOC BP satın almayı araştırdı. Ön görüşmeler ilerlemedi.
KÜRESEL ANLAŞMALAR
Xrg’nin yönetim kurulunda eski BP patronu Bernard Looney, Blackstone Başkanı Jon Gray ve Mısırlı milyarder Nassef Sawiris bulunuyor.
ADNOC, bu hafta Avusturya’nın omv’si ile Abu Dabi varlık fonu Mubadala’ya ait Kanada’nın Nova Chemicals’ını satın alacak petrokimya işletmeleri Borouge ve Borealis’i birleştirme anlaşması da dahil olmak üzere, XRG kapsamında yer alacak varlıklar için birçok uluslararası anlaşma imzaladı.
Birleşmiş kuruluş Borouge Group International, 60 milyar dolarlık bir işletme değerine sahip olacak ve Çin’in Sinopec ve CNPC ve ABD merkezli exxonmobil’den sonra üretim kapasitesine göre dördüncü en büyük poliolefin firması olacak.
Ekim ayında ADNOC, Alman kimya üreticisi Covestro’yu borç dahil 14,7 milyar avroya (15,31 milyar dolar) satın aldı. İşletme ayrıca xrg’nin altında yer alıyor.
ADNOC ayrıca, nextdecade’in Teksas’taki Rio Grande sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat tesisinin hissesi ve bir ExxonMobil Texas hidrojen projesine yatırım da dahil olmak üzere XRG için kimyasalların ötesindeki varlıklara yatırım yaptı.
ADNOC ayrıca, 2030 yılına kadar üretim kapasitesini kabaca 100 gigawatt’a çıkarmak için yarışırken kendi satın alma saldırısında bulunan Abu Dabi devlet destekli yenilenebilir enerji firması Masdar’ın% 24’üne sahip.
ADNOC, 2017’nin sonlarında akaryakıt perakendecisi ile yan kuruluşları için bir dizi listeye başladı. 2021’den itibaren sondaj, gübre, gaz ve lojistik ile Borouge için liste birimlerine girdi.
Devlet petrol firması ayrıca, ham petrol ve doğal gaz boru hattı ağlarına uzun vadeli kiralama haklarına sahip iştiraklerdeki hisseleri sattı.
Reuters’in hesaplamalarına göre, birimlerindeki bu anlaşmalar ve hisse satışları ADNOC için Aramco’nun gişe rekorları kıran 2019 halka arzından daha fazla artış gösterdi, ancak Aramco geçen yıl küçük bir hisseyi yüzdürerek 12 milyar dolardan fazla para topladı.
