BAE’nin önde gelen İslami finans kurumlarından Emirates Islamic, 750 milyon dolarlık ilk sürdürülebilirlik sukuk’unun başarılı fiyatlandırmasını açıkladı.
Bu, Nisan 2024’te Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA), islam Kalkınma Bankası (IsDB) ve Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu (LSEG) Yeşil, sosyal ve sürdürülebilirlik sukuk Rehberliğinin yayınlanmasının ardından bae’den çıkarılan ilk sürdürülebilirlik sukuk’udur.
Beş yıllık sorun, farklı bölgelerdeki yatırımcılardan gelen güçlü talebe tanık oldu ve 2,8 kat fazla abonelikten çıktı. 2,10 milyar doları aşan güçlü sipariş defteri, bankanın beş yıllık ABD Hazinelerine 100 baz puanlık bir spread ile kar oranını yıllık yüzde 5,431’e çekmesine izin verdi. Bu sürdürülebilirlik sukuk, Emirates NBD Grubu’nun sürdürülebilir finans çerçevesine uygun olarak ve Emirates islami iç Şeriat denetim komitesi tarafından belirlenen Şeriat kural ve ilkelerine uygun olarak yayınlanmıştır.
Emirates Islamic İcra kurulu başkanı Farid Al Mulla şunları söyledi: “Emirates Islamic, sürdürülebilir İslami finansmana olan bağlılığımızı teyit ederek ilk beş yıllık 750 milyon dolarlık sürdürülebilirlik sukuk’umuzu başlatmaktan mutluluk duyuyor. Emirates İslami, 2050 yılına kadar BAE’nin Net Sıfırına paralel olarak çevresel etkisini azaltmaya kararlıdır. Sürdürülebilir islami finansmanı teşvik etmeye ve müşterilerimizi sürdürülebilir finansal kararlar vermede desteklemeye ve yönlendirmeye, daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye olan bağlılığımızı güçlendirmeye kararlıyız.”
Emirates İslami İcra kurulu başkan yardımcısı Muhammed Kamran Wajid şunları ekledi: “Grup çapında sürdürülebilirlik yolculuğumuzda önemli bir dönüm noktası olan ilk sürdürülebilirlik sukuk’umuzu sonlandırmaktan gurur duyuyoruz. BAE’nin önde gelen Şeriat uyumlu bankalarından biri olan Emirates Islamic, müşterilerine çevreye öncelik veren ve düşük karbonlu bir ekonomiyi destekleyen sürdürülebilir islami çözümler sunarak iklim değişikliğini ele almaya kararlı olmaya devam ediyor.
Emirates Nbd’de ESG grup başkanı grup sürdürülebilirlik sorumlusu Vijay Bains şunları söyledi: “İlk sürdürülebilirlik sukuk’umuzun piyasaya sürülmesi, sürdürülebilir bir ekonomiye doğru küresel değişimi yönlendirecek özel ve yenilikçi ESG bağlantılı finansal çözümler sunma konusundaki devam eden taahhüdümüzü örneklemektedir. Aynı zamanda Grubun sürdürülebilir finans alanında endüstri lideri olma taahhüdünü güçlendirir.”
Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank, Abu Dabi İslam Bankası PJSC, Dubai İslam Bankası PJSC, First Abu Dabi Bankası PJSC ve Özel Sektörü Geliştirme İslam Şirketi (ICD) ile birlikte ortak lider yöneticiler ve Ortak Muhasebeciler olarak ortak küresel koordinatörlerdi. Emirates NBD Capital tek sürdürülebilirlik yapılandırma ajanı olarak hareket etti.
Emirates NBD Grubu, kilit küresel paydaşlarla birlikte ICMA, IsDB ve LSEG tarafından yönetilen sukuk rehberliği ve çabalarına katkıda bulunan çalışma grubunun bir parçası olmuştur.
Banka, 2023 yılında 1 milyar Dh’lik halka açık sukuk ihraç ederek BAE bankacılık tarihinde bir ilki kutladı. Bu eşsiz üç yıllık teklif, dirhem sukuk pazarının gücünü vurgulayarak ve küresel Şeriat uyumlu yatırımcıların yerel döviz piyasasına olan güvenini vurgulayarak 2,5 kat fazla abonelikten çıkarıldı.
