Şarja İslam Bankası (SIB) Çarşamba günü uluslararası sermaye piyasalarında 500 milyon dolarlık sukuk’u başarıyla kapattı. İhraç, uluslararası yatırımcılardan muazzam bir yanıt aldı ve aboneliğin 3 katından fazlası anlamına gelen 1,5 milyar dolara ulaşan siparişleri çekti.
Sukuk’un vadesi 5 yıldır ve fiyatı 105 bps + 5 yıl ABD Hazine Bonosu olarak fiyatlandırılmıştır. Sukuk, 3 Temmuz 2029 tarihinde vadesiyle birlikte yıllık% 5,25 kar oranı taşıyacak. Banka, Uluslararası ve Orta Doğulu yatırımcılardan gelen yoğun talep nedeniyle 140 bps’lik alanda IPT ilan ederek 35 bps ile başarılı bir şekilde sıkılaştırmayı başardı.
Sharjah İslam Bankası CEO’su Mohamed Abdalla, tüm yatırımcılara bankaya duydukları güven ve sukuk’a yaptıkları yatırım için teşekkür etti. “Bu, 2006 gibi erken bir tarihte sukuk çıkarmış olan uluslararası sermaye piyasalarındaki dokuzuncu baskımız. Banka ihtiyatlı yönetim altında güçlü kalmaya devam ediyor ve bu da işlemlerimizin derecelendirmelerine ve fiyatlandırmasına yansıyor.”
Genel Müdür Yardımcısı Ahmed Saad, genel olarak BAE Bankacılık sisteminin ve özellikle de sıb’nin güçlü yönlerinin altını çizdi. “Sukuk’un farklı coğrafi dağılımı, konunun kilit bir hedefiydi. Orta Doğu’nun% 80, Asya ve Avrupa’nın sırasıyla% 13,% 7 almasıyla çeşitli tahsisler yapabildik. Genel olarak ortadoğu kredi hikayesine ve özellikle Şarika İslam Bankası’na olan ilgi, dalgalı bir piyasa geçmişine rağmen bizim için çok güçlü ve yüreklendirici oldu “dedi.
SIB, ENBD Capital, HSBC ve Standard Chartered tarafından Abu Dabi Ticaret Bankası, Abu Dabi İslam Bankası, Bank ABC, Dubai İslam Bankası, ENBD Capital, First Abu Dabi Bankası, HSBC, Mashreq, QNB Capital ve Standard Chartered ile Ortak Küresel Koordinatörler olarak tavsiye edildi.
