Lulu Retail, önümüzdeki hafta aboneliğe açılacak olan halka arzına (halka arz) yönelik güçlü bir talep olduğunu söyledi.
“Aşırı abonelik hakkında söylemek için henüz çok erken. Süreç devam ediyor … Uluslararası, bölgesel veya yerel olarak çok güçlü bir talep var ”diyor Lulu Retail CEO’su Saifee Rupawala.
Pazartesi günü Lulu, her biri nominal değeri Dh0.051 olan bir halka arz yoluyla yüzde 25 hisse satacağını duyurdu.
Şirket, 28 Ekim’de başlayıp 5 Kasım’da kapanacak üç dilimli halka arz yoluyla 2,582 milyardan fazla (2,582,226,338) hisse satacak. Nihai teklif fiyatı zaman içinde açıklanacak ve Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası’nda listelenecektir.
Analistler ayrıca Pazartesi günü Khaleej Times’a Abu Dabi merkezli perakende binbaşının halka arzının, son üç yılda BAE borsalarında halka açılan önceki şirketlere benzer şekilde aşırı abonelik göreceğini söyledi. Birçoğu, piyasada bol miktarda likidite olduğunu yansıtan 100’den fazla kez abonelikten çıkarıldı. Buna ek olarak, Lulu’nun Kik’teki güçlü perakende varlığı, yatırımcıların hisse satışlarına abone olmaları için de cazip bir nokta.
Bireysel aboneler ve uygun çalışanlar için ilk dilim kapsamında, teklif payının yüzde 10’unu temsil eden 258.222 milyon hisse aboneliğe açılacak. Uygun çalışanlar dışındaki her abonenin minimum garantili 1.000 hisse tahsisi ve uygun her çalışanın minimum garantili 2.000 hisse tahsisi olacaktır.
İlk dilim aboneleri için minimum başvuru boyutu 5.000 Dh’dir ve herhangi bir ek başvuru 1.000 Dh’lik artışlarla yapılacaktır. Bu dilim için maksimum uygulama boyutu yoktur.
Kurumsal yatırımcılar için ikinci dilimin altında yer alan Lulu Retail, kapalı payın yüzde 89’unu temsil eden 2.298.181.441 hisseyi boşaltmayı hedefliyor.
İkinci dilim aboneler için asgari başvuru büyüklüğü 5 milyon Dh’dir. Bu Dilimde maksimum uygulama boyutu yoktur.
Teklif payının yüzde birini temsil eden üst düzey yöneticiler için üçüncü dilim üzerinden 25.822 milyonun üzerinde hisse satılacak. Üçüncü dilim Aboneleri için minimum başvuru boyutu, 1.000 Dh’lik artışlarla yapılacak herhangi bir ek başvuru ile 50.000 Dh’dir. Bu dilimde aboneler için maksimum uygulama boyutu da yoktur
GCC genelinde 270 çıkışa kadar
Rupawala, halka arz gelirlerini harcamakla ilgili olarak Salı günü düzenlediği basın brifinginde şunları söyledi: “İyi bir genişleme planım ve güçlü bir nakit akışım var ve bu gelecekteki büyümemizle ilgilenmek için yeterli. Nakit akışı ile yatırımcılarıma da temettü ödeyebilirim. Temettü olarak verilecek net karın yaklaşık yüzde 75’i kadardır.”
Rupawala, Khaleej Times ‘a birincil listenin ADX olacağını ve şirketin uzun vadede ikili listelemeyi düşünebileceğini söyledi.
Şirketin beklentileri, bir önceki yıla göre 6,89 milyar dolardan 2023’te 7,27 milyar dolar (26,7 milyar DHG) gelir gösterdi.
Rupawala, gcc’nin – özellikle BAE ve Suudi Arabistan’ın – perakendeci için kilit pazarlar olmaya devam ettiğini de sözlerine ekleyerek, ”Önümüzdeki 2 yıl içinde kısa vadede yıllık bazda yüzde 8 ila 10 büyüme hedefim var” dedi.
Şirketin organik büyümeye odaklanmaya devam ettiğini ve satın alımlara bakmadığını belirtti.
Şu anda KİK genelinde 240’tan fazla mağaza işleten perakendeci, 2025 yılı sonuna kadar bölge genelinde 270’e kadar satış noktasına ulaşmayı hedefliyor.
- BAE: Lulu halka arzının başlamasından sonra fiyatlar artacak mı? Perakendeci açıklıyor
- Birleşik Arap Emirlikleri: Lulu halka arzı, aşırı aşırı abonelik eğilimini sürdürmeye hazırlanıyor, analistler diyor
- Birleşik Arap Emirlikleri perakendecisi Lulu halka arzı başlatacak gelecek hafta,% 25 hissesini satmak
