Pazartesi günü Lulu Retail, halka arzı (halka arz) için hisse başına 1,94 ila 2,04 Dhl’lik bir teklif fiyatı belirledi ve bu da 20,04 milyar Dhl’lik ve 21,07 milyar Dhl’lik bir piyasa değeri anlamına geliyor.
Abu Dabi merkezli perakende devi tarafından sunulan tüm hisselerin satıldığını varsayarsak, teklifin büyüklüğü 5,01 milyar ile 5,27 milyar DHL arasında olacak ve bu da onu en büyük halka arz haline getirecek.
BAE’nin en büyük halka arz aboneliği bugün (Pazartesi) açıldı ve tüm yatırımcılar için 5 Kasım Salı gününe kadar sürecek.
Nihai teklif fiyatı bir kitap oluşturma süreciyle belirlenecek ve 6 Kasım 2024 Çarşamba günü açıklanması bekleniyor.
En büyük ve en hızlı büyüyen pan-GCC tam hat perakendecisi olan Lulu Retail Holdings, ihraç edilen toplam hisselerin yüzde 25’ini temsil eden 2,582 milyardan (2,582,226,338) fazla hisse satacak.
“Fiyat, küresel, bölgesel ve yerel yatırımcıların geri bildirimlerine dayanarak sonuçlandırıldı. Bunun, müşterilerimiz ve Lulu markasını tanıyan herkes de dahil olmak üzere daha geniş pazar segmentinin büyüme hikayemizin bir parçası olması için büyük bir fırsat vereceğini düşünüyorum ”dedi.
Saifee Rupawala’nın
Yatırımcıların temel taşı
Lulu Retail ayrıca Abu Dabi Emeklilik Fonu (ADPF), Bahreyn Mumtalakat Holding Şirketi, Emirates Uluslararası Yatırım Şirketi (EIIC) ve Umman Yatırım Otoritesi ile temel yatırımcı anlaşmaları imzaladı. Tüm temel yatırımcıların toplam taahhütleri yaklaşık 753 milyon Dh’dir ve EIIC 100 milyon dolara (367 milyon Dh’ye) abone olmayı taahhüt etmiştir. Köşe taşı yatırımcıların hisseleri, listelemeden sonra 180 günlük bir kilitlenme düzenlemesine tabidir.
“Teklifimiz, yerel ve uluslararası yatırımcıların pazar payına ve Suudi Arabistan’daki en hızlı büyüyen ölçek oyuncusuna göre en büyük pan-GCC perakendecisinin büyümesine katılmaları için eşsiz bir fırsat sunuyor. Uygun demografik ve tüketim eğilimlerinin yönlendirdiği altı pazarımızda güçlü makroekonomik büyümenin devam etmesini bekliyoruz. Mevcut 240 mağaza ağımızda büyümeyi ve sadakati artırmak, aynı zamanda yeni mağazalar açmak, operasyonel verimliliğimizi artırmak, özel etiket yelpazemizi ve çevrimiçi ve e-ticaret işimizi büyütmek için işimize yatırım yapmaya devam ediyoruz ”dedi.
“2024 ve sonrasında rehberlik hedeflerimize ulaşacağımızdan eminiz ve teklif fiyat aralığı, listeleme sonrası destekleyici bir satış sonrası performansa öncelik verme ve tüm yatırımcıları Lulu Retail’in heyecan verici bir sonraki bölümüne katılmaya davet etme arzumuzu yansıtıyor” dedi.
Minimum Dh5.000 aboneliği
Bireysel aboneler ve uygun çalışanlar için ilk dilim kapsamında, teklif payının yüzde 10’unu temsil eden 258.222 milyon hisse aboneliğe açılacak. Uygun çalışanlar dışındaki her abonenin minimum garantili 1.000 hisse tahsisi olacak ve uygun her çalışanın minimum garantili 2.000 hisse tahsisi olacaktır.
İlk dilim aboneleri için minimum başvuru boyutu 5.000 Dh’dir ve herhangi bir ek başvuru 1.000 Dh’lik artışlarla yapılacaktır. Bu dilim için maksimum uygulama boyutu yoktur.
Bireysel yatırımcılar Abu Dabi Ticaret Bankası, First Abu Dabi, Dubai İslam Bankası, Emirates İslam Bankası, Mashreq ve Emirates NBD aracılığıyla üye olabilirler.
Kurumsal yatırımcılar için ikinci dilimin altında yer alan Lulu Retail, kapalı payın yüzde 89’unu temsil eden 2.298.181.441 hisseyi boşaltmayı hedefliyor.
İkinci dilim aboneler için asgari başvuru büyüklüğü 5 milyon Dh’dir. Bu dilimde maksimum uygulama boyutu yoktur.
Teklif payının yüzde birini temsil eden üst düzey yöneticiler için üçüncü dilim üzerinden 25.822 milyonun üzerinde hisse satılacak. Üçüncü dilim aboneleri için minimum başvuru boyutu, 1.000 Dh’lik artışlarla yapılacak herhangi bir ek başvuru ile 50.000 Dh’dir. Bu dilimde aboneler için de maksimum başvuru boyutu yoktur.
Nasıl abone olunur?
Lulu Perakendeci halka arzına, bu ülkelerin yasalarına tabi olarak KİK sakinleri ve Hintli yatırımcılar tarafından abone olunabilir.
Perakende yatırımcılar, BAE’deki hisse senedi brokerlerine ve abonelik için banka alan perakendecilere yaklaşabilir. Sendikada insanların abone olabileceği yaklaşık 20 banka var. BAE’de halka arzlara abone olmanın temel şartı, aracı kurumlar aracılığıyla alınabilecek bir Ulusal Yatırımcı Numarasına (NIN) sahip olmaktır.
Birleşik Arap Emirlikleri dışındaki yatırımcılar, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki aracı kurumların web sitelerinden bilgi ve yönergeler alabilir ve nın’in nasıl alınacağına ve abone olunacağına ilişkin belgeler ve prosedürler hakkında bilgi sahibi olmaları için onlara yaklaşabilir. Aracı kurumlar, nın’ye ve aboneliğe başvurmadan önce kyc’lerini (müşterinizi tanıyın) gerçekleştireceklerdir.
Ayrıca, ilgilenen yatırımcılar için çevrimiçi olarak ayrıntılı bir SSS de bulunmaktadır.
Lulu halka arz: BAE dışındaki yatırımcılar abone olabilir mi? Süreç açıklandı
BAE perakendecisi Lulu, halka arz hisse satışı için 'güçlü talep' görüyor
BAE: Lulu halka arzının başlamasından sonra fiyatlar artacak mı? Perakendeci açıklıyor
