BAE’nin bankacılık sektörü, gelişen petrol dışı ekonomik ivme, rekor kıran altyapı yatırımları ve stratejik dijital dönüşümle desteklenen 2025’te bölgesel dayanıklılığa öncülük etmeye hazırlanıyor.
EY KİK Bankacılık Sektörü Görünümü 2024’e göre, KİK bu yıl yüzde 3,5 GSYİH büyümesi öngörürken, BAE, petrol dışı sektörlerin yüzde 4,2 oranında genişlemesi, bölgesel emsalleri geride bırakması ve finansal inovasyon ve sınır ötesi yatırımlar için bir merkez olarak rolünü pekiştirmesi ile öne çıkıyor.
BAE’nin amansız ekonomik çeşitliliği temettü ödüyor. 2024 yılında ülke ekonomisine yüzde 74 katkı sağlayan petrol dışı GSYİH’nın 2025 yılında üretim, yenilenebilir enerji, turizm ve fintech kaynaklı yüzde 4,5 oranında büyümesi öngörülüyor. Dubai Kentsel Teknoloji Bölgesi, Abu Dabi’nin Masdar Şehri genişlemesi ve BAE’nin COP28 taahhütleri kapsamında sürdürülebilir altyapıya 23 milyar dolarlık taahhüdü gibi mega projeler, kurumsal krediler için sağlam bir boru hattı oluşturuyor.
BAE Merkez Bankası, 2024’ün 4. Çeyreğinde işletmelere kredi olanaklarında yıllık bazda yüzde 12’lik bir artış olduğunu ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) 2023’e göre yüzde 18 daha fazla kredi sağladığını bildirdi.
EY raporunda, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bankaların, gevşemiş para politikaları ve elverişli bir ekonomik ortamla desteklenen borç verme faaliyetlerinde sağlam bir büyüme sağlamasının beklendiği belirtildi. Ayrıca, mevduatlardaki büyüme, kurumsal ve perakende segmentler tarafından desteklenen kredileri sürekli olarak geride bıraktı. Bankalar eski kredileri sağlamak için yüksek karlardan yararlandığından, varlık kalitesi güçlü kalacaktır. Kredi talebinin ve azalan borçlanma maliyetlerinin 2025 yılında kredi büyümesini artırması bekleniyor.
“2025’in ilk çeyreğine girerken, önemli sermaye yastıkları, sağlıklı varlık kalitesi göstergeleri ve yeterli karlılık nedeniyle KİK bankacılık sektörü güçlü kalmalıdır. EY Mena finansal hizmetler lideri Mayur Pau, ”Ayrıca, dirençli ekonomiler, bölgenin ekonomik çeşitlendirme çabaları ve olanak sağlayan politikalar, daha yüksek tüketim ve yatırımları destekleyerek sektörün performansını daha da artıracak ” dedi.
Analistler, yüzde 92’lik dijital benimseme oranları ve yeşil finansman girişimlerinin hızlanmasıyla BAE’nin bankalarının yalnızca bölgesel liderler olmadığını, küresel ölçütler belirlediklerini söyledi.
Merkez Bankası verilerine göre, bankalar mevduatın 2024 yılında yüzde 9,0 oranında arttığını ve KİK ortalaması olan yüzde 6,5’i geride bıraktığını gördü. Bu likidite yastığı, sadece yüzde 4,1’lik (KİK’İN yüzde 4,8’inin altında) takipteki kredi (NPL) oranıyla birleştiğinde, sektör istikrarının altını çiziyor. Analistler bunu, 2023’ün yüksek kar döngüsü boyunca agresif provizyona bağlıyor ve BAE borç verenleri, eski risklere karşı tamponlamak için bölgesel emsallerine göre yüzde 25 daha fazla sermaye ayırıyor.
daha düşük borçlanma maliyetleri talebi daha da artırıyor. ABD Federal Rezervi’nin 2024’ün sonlarında 50 bps faiz indiriminin ardından, BAE bankaları kredi oranlarını 35-40 bps düşürerek ipotek başvurularında üç ayda bir yüzde 15’lik bir artışa ve kurumsal kredi limitlerinde yüzde 20’lik bir artışa neden oldu. BAE bankacılık varlıklarının yüzde 45’ine sahip olan Emirates NBD ve First Abu Dhabi Bank (FAB), varlık yönetimi ve halka arz sigortasından elde edilen ücret gelirinden kaynaklanan 2024’te sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 18’lik net kar sıçramaları bildirdi.
BAE’nin Expo City Dubai için 50 milyar dolarlık altyapı boru hattı, demiryolu ağı genişletmeleri ve Al Dhafra’nın 2 gw’lık tesisi gibi güneş enerjisi mega projeleri kredi portföylerini yeniden şekillendiriyor. Proje finansmanı, 2023’teki yüzde 28’den 2024’te BAE bankası kredi defterlerinin yüzde 34’ünü oluşturuyordu. Bankalar BAE Net Sıfır 2050 Stratejisiyle uyumlu hale geldikçe, sürdürülebilir kredilerin 2024’te 11 milyar dolara ulaşmasıyla — 2022’ye göre yüzde 200 artışla — yeşil finansman da artıyor.
BAE müşterilerinin yüzde 80’i artık haftalık olarak dijital bankacılık kullandığından, borç verenler yapay zeka ve blok zincirine büyük yatırımlar yapıyor. Emirates İslam Bankası’nın yapay zeka odaklı servet platformu 2024’te yüzde 300 kullanıcı artışı görürken, Mashreq’in Suudi Arabistan’daki neo-bank lansmanı BAE fintech’in bölgesel hedeflerinin altını çiziyor. Merkez Bankası’nın 23 finans kurumunu içeren Dijital Dirhem pilotu, bae’yi cbdc’nin öncüsü olarak konumlandırıyor.
düzenleyici reformlar rekabet gücünü artırıyor. BAE’nin 2023’te açık bankacılık çerçevelerini benimsemesi, fintech ortaklıklarında yüzde 40’lık bir artışa neden oldu ve API odaklı hizmetler geçen yıl bankalar için 650 milyon dolarlık yeni gelir elde etti.
İyimserliğe rağmen, yükselen jeopolitik riskler ve küresel enflasyon dalgalanmaları zorluklar doğurmaktadır. Ancak BAE bankalarının 2024’te 210 milyar dolara (yıllık% + 15) yükselen yabancı varlıkları tampon oluşturuyor. Pau çevikliği vurguluyor: “Bankalar, yatırımcı güvenini korumak için genaı’yi risk modellerine dahil etmeli ve sürdürülebilirlik raporlamasını ikiye katlamalıdır.”
Dubai’nin şu anda 1200’den fazla şirkete ev sahipliği yapan DIFC fintech ekosistemi ve yönetim altındaki Abu Dabi Küresel Pazarı’nın (ADGM) varlıkları 2024’te yüzde 245 artış kaydederken, BAE, KİK bankacılığının bir sonraki bölümüne hakim olmaya hazırlanıyor — petrolü aşmak, yeniliği kucaklamak ve yarının ekonomilerini finanse etmek.
