Aldar Properties’in bir yan kuruluşu ve 28 milyar Dh’lik (7,6 milyar $) gelir getirici gayrimenkul portföyünün sahibi-yöneticisi olan Aldar Investment Properties (AIP), 10 yıllık yeşil sukuk ile başarılı bir şekilde 500 milyon dolar topladı.
İhraç, 7,2 kat fazla abonelikle 3,6 milyar dolarlık emir alırken, bölgesel ve uluslararası yatırımcılar toplam işlem tahsisinin sırasıyla yüzde 61’ini ve yüzde 39’unu temsil ediyordu. Yüzde 5,25 kupon oranıyla sukuk, Aldar’ın kamu borcu ihracı için şimdiye kadarki en dar spreadine ulaştığı Mayıs 2024’te yayınlanan yeşil sukuk’a uygun olarak, 10 yıllık ABD Hazinelerine göre 110 baz puanlık bir spreadle rekabetçi bir şekilde fiyatlandırıldı.
Güçlü yatırımcı talebi, Moody’s’in Ocak ayında Aldar ve Aıp’nin sırasıyla Baa2 ve Baa1’in yatırım notu notlarının istikrarlı bir görünümle teyit edilmesiyle desteklendi. İşlem, Mayıs 2023’te başlatılan 2 milyar dolarlık Güven Sertifikası Verme Programı kapsamında şirketin üçüncü yeşil sukuk ihracı oldu.
Aldar Properties finans ve sürdürülebilirlik sorumlusu Faysal Falaknaz, “Aldar’ın küresel piyasa oynaklığı bağlamında bile tutarlı bir şekilde uygun bir sermaye maliyeti elde etme yeteneği, finansal durumumuzun ve disiplinli sermaye yönetimimizin gücünün altını çiziyor. En son yeşil sukuk’umuza olan güçlü talep, yatırımcının stratejimize olan güveninin ve paydaşlarımız ve topluluklarımız için gerçek etki yaratan sürdürülebilir büyümeye olan bağlılığının açık bir işaretidir.”
Gelirler, Aldar’ın enerji verimliliğini optimize etmeye yönelik devam eden yatırımları da dahil olmak üzere geniş bir sürdürülebilirlik girişimleri programına rehberlik eden Aldar’ın Yeşil Finans Çerçevesine uygun olarak dağıtılacaktır. Aldar, bugüne kadar şirketin Net Sıfır hedefleri doğrultusunda enerji verimliliğini optimize etmek ve emisyonları azaltmak için tasarlanan yeni önlemlerle 67 mülkün güçlendirilmesine 150 milyon Dh’nin üzerinde yatırım yaptı.
Yeni ihraç, Eylül 2025’te olgunlaşan bir sukuk’un erken geri ödenmesini ve ödenmemiş banka borcunun geri ödenmesini destekliyor.
JP Morgan ve Standard Chartered, Abu Dabi Ticaret Bankası, Abu Dabi İslam Bankası, Ajman Bankası, ABC Bankası, Dubai İslam Bankası, Emirates NBD Capital, First Abu Dabi Bankası, HSBC, KFH Capital, Mashreq ve Sharjah İslam Bankası ile ortak küresel koordinatörlerin yanı sıra ortak lider yöneticiler ve muhasebeciler olarak görev yaptı.
Bu yeşil sukuk, Aldar’ın sürdürülebilir büyümeyi teşvik etme konusundaki daha geniş finansal stratejisiyle uyumludur ve şirket, yılın başından bu yana sermaye yapısında 16,3 milyar Dh’lik yeni likidite artırmıştır.
