Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (Adnoc) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Adnoc Sondaj’ın ihraç edilmiş ve ödenmemiş sermayesinin yaklaşık yüzde 5,5’ine tekabül eden yaklaşık 880 milyon adi hisse teklif etme niyetini bir kitap yapım teklifi aracılığıyla açıkladı.
Teklif, yalnızca BAE Menkul Kıymetler ve Emtia Kurumu tarafından tanımlanan profesyonel yatırımcılara açıktır.
Defter inşa dönemi hemen başlayacak ve hızlanmaya bağlı olarak Perşembe günü kapanması bekleniyor. Yerleştirilecek nihai hisse sayısı ve teklif fiyatı defter oluşturma işleminin kapanışında belirlenecektir. Teklifin nihai şartlarının, defter oluşturma sürecinin tamamlanmasından sonra açıklanması bekleniyor.
Teklif, yalnızca Adnoc tarafından sahip olunan hisselerden oluşacak ve Adnoc’un, şirketin adi hisselerinde likiditeyi ve ticareti artırmak ve hissedar tabanını çeşitlendirmek için Adnoc Sondajında başka bir hisse satmasına izin verecektir. Daha yüksek bir serbest şamandıranın, ilgili tüm dahil etme kriterlerini karşılayan Adnoc Sondajına tabi olarak bir sonraki üç aylık incelemede yer alabilecek olan Morgan Stanley Capital International (MSCI) Gelişmekte Olan Piyasa Endeksine dahil edilmeye yönelik bir yol sağlaması da beklenmektedir. Mscı’nin Adnoc Sondajına dahil edilmesi, şirketin yatırımcı tabanının çeşitlendirilmesine katkıda bulunacak ve benzersiz değer önerisine ilişkin farkındalığı önemli ölçüde genişletecektir.
Adnoc grup finans direktörü Khaled Al Zaabi şunları söyledi: “Ekim 2021’deki halka arzından bu yana Adnoc Drilling, yakın zamanda yapılan temettü politikası yükseltmesi de dahil olmak üzere olağanüstü büyüme ve üstün hissedar getirileri sağladı. BAE’nin dünya standartlarında geleneksel olmayan enerji kaynaklarının kilidini açtığı ve OFS teknoloji ortak girişim platformu Enersol aracılığıyla yenilikçi teknolojileri kullandığı için daha da büyümeye hazırlanıyor. Taahhütlü, uzun vadeli çoğunluk hissedarı olan bu teklif, Adnoc’un Adnoc Sondajının likiditesini ve serbest dolaşımını artırma, hissedar tabanını çeşitlendirme ve değer yaratmayı destekleme konusundaki stratejik hedefleriyle uyumludur. MSCI yükselen piyasa endeksinin dahil edilmesini güvence altına almak, Adnoc’un Abu Dabi finans piyasasının kilit bir katalizörü ve kritik etkinleştiricisi olarak rolünün de altını çiziyor.”
Satış, Adnoc’un borsada işlem gören portföyündeki hissedarlar için sürdürülebilir değer yaratırken Abu Dabi hisse senedi piyasasını daha da güçlendirme taahhüdünü destekliyor. Teklifte satılmayan Adnoc tarafından tutulan Adnoc Sondajındaki hisseler, uzlaştırma tarihinden itibaren altı aylık bir kilitlenme süresine tabi olacaktır.
EFG Hermes BAE Limited (EFG Hermes BAE LLC ile birlikte hareket ederek), First Abu Dhabi Bank PJSC, Goldman Sachs International ve J.P. Morgan Securities PLC, teklif için ortak küresel koordinatörler ve ortak muhasebeciler olarak hareket ediyor.
