Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (Adnoc) bugün yaptığı açıklamada, ABD Doları cinsinden kıdemli teminatsız tahvillerini (takas edilebilir tahviller) nakit ödeme yoluyla, yüzde 0,70 kuponlu Dağıtım PJSC’Sİ (Adnoc Distribution) için Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi’ne (takas edilebilir tahviller) yerleştirmeyi planladığını duyurdu. 4 Aralık 2024.
Mali yükümlülüklerini yerine getiren Adnoc, 1,195 milyar dolara kadar ve 4,18 milyon dolara kadar uygulanabilir faiz ödeyecek.
Adnoc, Adnoc Dağıtımında yaklaşık 375 milyon hisse teklifiyle birlikte Mayıs 2021’de değiştirilebilir tahvilleri ihraç etti. Tahvilin hisse dönüşümü yoluyla ödenmesi opsiyonunun süresi 4 Mayıs 2024’te sona erecek.
Adnoc, tahvili tamamen nakit olarak ödeyecek ve Adnoc Dağıtımının kayıtlı sermayesinin yaklaşık yüzde 7’sine tekabül eden temel hisselerin mülkiyetini elinde tutacaktır. Adnoc Distribution’ın serbest dolaşımı, değiştirilebilir tahvillerin itfa edilmesinin ardından yüzde 23’te kalacak.
Adnoc Distribution’ın çoğunluk hissedarı olan Adnoc, şirkete olan uzun vadeli bağlılığını yineliyor, yakın zamanda açıklanan yeni orta vadeli büyüme stratejisini tam olarak destekliyor ve bunun tüm paydaşlar için ek değer yaratacağına inanıyor.
Adnoc, Değiştirilebilir Tahvillerin vadesi geldiğinde Adnoc Dağıtımında istikrarlı bir ortaklık seviyesini koruyacaktır.
