Salı günü Talabat, hisselerinin satışına ilişkin fiyat aralığını ve Dubai Finans Piyasasında halka arzına ilişkin abonelik döneminin başladığını duyurdu.
Halka arz abonelik dönemi bugün başlıyor ve BAE Perakende Yatırımcıları için 27 Kasım 2024’te ve Profesyonel Yatırımcılar için 28 Kasım 2024’te kapanıyor.
Teklifin fiyat aralığı hisse başına 1,50 ile 1,60 DHS arasında belirlenmiştir. Bu nedenle toplam teklif büyüklüğünün 5,24 milyar Dh arasında olması bekleniyor (c.US 1,43 milyar dolar) ve 5,59 milyar dolar (c.US 1,52 milyar ABD Doları), listeleme sırasında yaklaşık 34,93 milyar ABD Doları (yaklaşık 9,51 milyar ABD Doları) arasında bir piyasa değeri anlamına gelir) ve yaklaşık 37,26 milyar Dh’dir (yaklaşık 10,15 milyar ABD Doları). Nihai teklif fiyatının 29 Kasım 2024’te açıklanması bekleniyor.
Teklifte, şirketin ihraç edilen toplam sermayesinin yüzde 15’ini temsil eden toplam 3.493.236.093 hisse satışa sunulacak. Teklif edilecek tüm hisseler, yürürlükteki yasalara ve sca’nın onayına tabi olmak üzere, tamamen kendi takdirine bağlı olarak abonelik süresinin bitiminden önce herhangi bir zamanda teklifin boyutunu değiştirme hakkını saklı tutan satış hissedarı tarafından sahip olunan mevcut hisselerdir.
Talabat İcra Kurulu Başkanı Tomaso Rodriguez şu yorumu yaptı: “Yüzdürme niyetimizi açıkladığımızdan bu yana yerel ve uluslararası yatırımcıların güçlü ilgisini gören Dubai Finans Piyasası’ndaki (DFM) talabat Halka Arzı için bugün abonelik açmaktan mutluluk duyuyoruz.”
Teklifin ve Kabulün tamamlanmasının, piyasa koşullarına tabi olarak ve BAE’de dfm’de listeleme ve alım satıma kabul onayı da dahil olmak üzere ilgili yasal onayların alınması koşuluyla 10 Aralık 2024’te veya civarında gerçekleşmesi bekleniyor.
Emirates NBD Capital PSC Liste Danışmanı olarak atandı.
Emirates NBD Capital PSC, J.P. Morgan Securities PLC ve Morgan Stanley & Co International PLC ortak küresel koordinatörler ve ortak muhasebeciler olarak atandı.
Abu Dabi Ticaret Bankası PJSC, Barclays Bank PLC, EFG-Hermes BAE Limited (EFG Hermes BAE LLC ile birlikte hareket ederek), First Abu Dabi Bankası PJSC, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V. ve UniCredit Bank GmbH ortak muhasebeci olarak atandı.
Emirates NBD Bank PJSC Lider Alıcı Banka olarak atanmıştır. Alıcı Bankalar olarak Abu Dabi Ticaret Bankası PJSC, Abu Dabi İslam Bankası PJSC, Al Maryah Community Bank LLC, Dubai İslam Bankası PJSC, Emirates İslam Bankası PJSC, First Abu Dabi Bankası PJSC, Mashreq Bank PSC ve Wıo Bank PJSC de atanmıştır.
Emirates NBD Bank pjsc’nin İç Şeriat Denetim Komitesi, Teklifin kendi görüşüne göre Şeriat ilkelerine uygun olduğunu doğrulayan bir Şeriat bildirisi yayınladı. Yatırımcılar, teklifin kendi amaçları için Şeriat ilkelerine uygun olmasını sağlamak için kendi durum tespitlerini yapmalıdır.
- Birleşik Arap Emirlikleri: Talabat halka arz aboneliği 19 Kasım’da açılıyor
- Birleşik Arap Emirlikleri: Sakinler, yeni yemek trendinde kapılarına teslim edilmek üzere ev yapımı yemekler satıyor
