En büyük pan-GCC tam hat perakendecisi olan Lulu Retail, Pazartesi günü ilk halka arzının (halka arz) büyüklüğünün önceki yüzde 25’e kıyasla yüzde 30’a yükseldiğini duyurdu.
Toplam teklif büyüklüğü, daha önce açıklanan 2,58 milyar (2,582,226,338) adi hisse senedinden 3,09 milyar hissenin (3,098,671,605) üzerine çıkmıştır.
İlave 516.445.267 hisse tamamen nitelikli yatırımcı teklif dilimine tahsis edilmiştir – yalnızca profesyonel yatırımcıların erişebileceği ikinci dilim. Pazartesi günü yaptığı açıklamada, teklif fiyat aralığının hisse başına Dh1.94 ile Dh2.04 arasında değişmediğini söyledi.
Sunulan tüm hisselerin satıldığı varsayıldığında, halka arzın toplam büyüklüğü 6,01 milyar ile 6,32 milyar DHS arasında revize edilmiştir.
Teklif Fiyat Aralığına göre Lulu Retail, piyasa değeri 20,04 milyar ile 21,07 milyar Dhs arasında olacak şekilde listelenecek.
Nihai teklif fiyatı bir kitap oluşturma süreciyle belirlenecek ve Çarşamba günü açıklanması bekleniyor. Lulu Perakende hisselerinin Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeye kabulünün 14 Kasım’da gerçekleşmesi bekleniyor.
Perakende devi, Suudi Arabistan merkezli Masarrah Yatırım Şirketinin halka arzda yeni bir temel yatırımcı olarak 250 milyon Dh’ye yatırım yaptığını duyurdu. Daha önce açıklanan temel yatırımcılar Abu Dabi Emeklilik Fonu, Bahreyn Mumtalakat Holding Şirketi, Emirates Uluslararası Yatırım Şirketi (EIIC) ve Umman Yatırım Otoritesi’dir.
Tüm temel yatırımcıların toplam taahhütleri, eııc’nin 100 milyon dolara abone olmayı taahhüt ettiği yaklaşık 1 milyar Dh’nin (273 milyon dolar) üzerindedir. Temel taş yatırımcıların hisseleri 180 günlük bir kilitlenme düzenlemesine tabidir.
“Lulu Retail’in yerleşik pan-GCC varlığı ve büyümeye yönelik açık stratejimiz, çok çeşitli bir yatırımcı tabanını cezbetti ve uluslararası, bölgesel ve yerel yatırımcılardan alınan önemli talep seviyesini karşılamak için Teklifin toplam boyutunu artırmaktan ve ek temel yatırımcıların dahil edilmesinden memnuniyet duyuyoruz halka arz için, “dedi Lulu Retail CEO’su Saifee Rupawala.
- Birleşik Arap Emirlikleri: Lulu Perakende, abonelik açıldığında halka arz fiyat aralığını belirler
- Birleşik Arap Emirlikleri: Bazı küçük yatırımcılar, Lulu halka arzına abone olmak için nakit toplamak için hisse satarlar
- BAE: Etihad 'hissedar listelemeye karar verirse halka arz için çok çalışıyor' diyor CEO
