BAE perakende devi Lulu Group Pazartesi günü yaptığı açıklamada, her biri nominal değeri 0,051 DHG olan halka arz (halka arz) yoluyla yüzde 25 hisse satacağını duyurdu.
Pazartesi günü Khaleej Times ‘da yayınlanan bir prospektüse göre, şirket 28 Ekim’de başlayacak ve 5 Kasım’da kapanacak üç dilimli halka arz yoluyla 2,582 milyardan fazla (2,582,226,338) hisse satacak.
Lulu Retail Holding, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görecek. Listenin 14 Kasım 2024’te yapılması bekleniyor. Teklif fiyat aralığı aynı gün veya teklifin 28 Ekim’de açılmasından önce açıklanacaktır.
Ortak lider alıcı bankalar Abu Dabi Ticaret Bankası ve İlk Abu Dabi’dir. Ortak lider yöneticiler Abu Dabi Ticaret Bankası, Emirates NBD Capital, First Abu Dabi Bankası, HSBC Bank Orta Doğu ve EFG Hermes Bae’dir. Alıcı bankalar First Abu Dhabi Bank, Dubai İslam Bankası, Emirates İslam Bankası, Abu Dabi Ticaret Bankası, Mashreq ve Emirates nbd’dir.
BAE, son birkaç yılda Dubai Taksi Şirketi, Salik, Al Ansari Borsası, Saf Sağlık, Investcorp Capital, Phoenix Group, Adnoc kuruluşları ve diğerleri dahil olmak üzere kamu ve özel sektör kuruluşlarından bir dizi halka arz gördü.
Önceki halka arzlar, perakende ve kurumsal yatırımcılardan son derece güçlü bir talebe tanık oldu. Analistler, Lulu’nun hisse satışının gelecek hafta yatırımcılardan da ezici bir tepki göreceğinden eminler.
Lulu Group, 50.000’den fazla çalışanı ile BAE ve KİK bölgesindeki en büyük perakendecilerden biridir. Yatırımcılar, perakende devinin halka arzının perakende sektöründe bir hisseye sahip olmasını bekliyorlardı.
ADQ, 2020’de şirketin yüzde 20 hissesini 1 milyar dolara satın almıştı ve bu da perakendecinin yeni pazarlara açılmasına yardımcı oldu.
İlk dilime göre, teklif payının yüzde 10’unu temsil eden 258.222 milyon hisse aboneliğe açılacak. Uygun çalışanlar dışındaki her abonenin minimum garantili 1.000 hisse tahsisi olacak ve uygun her çalışanın minimum garantili 2.000 hisse tahsisi olacaktır.
İkinci dilime göre, Lulu Retail, kapalı payın yüzde 89’unu temsil eden 2.298.181.441 hisseyi boşaltmayı hedefliyor. Teklif payının yüzde birini temsil eden üçüncü dilim üzerinden 25.822 milyonun üzerinde hisse satılacak.
Satış hissedarları, prospektüse göre halka açık aboneliği değiştirme hakkını saklı tutar.
Satış hissedarları, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası’nda listelendikten sonra 180 günlük bir kilitlenme süresine sahip olacaklar.
Lulu Group, 2023’te alan, satış ve mağaza sayısı satarak tüm KİK ülkelerinde mağazaları olan en büyük tam hat perakendecisidir. Pazar danışmanlarına göre Grup, BAE’deki en büyük ikinci, Umman, Katar, Bahreyn ve Kuveyt’teki en büyük market perakendecisi ve Suudi Arabistan’daki en hızlı büyüyen ve en büyük pan-GCC perakendecisiydi. Şu anda hipermarketler, ekspres mağazalar ve mini marketler olmak üzere 3 format şeklinde güçlü bir çok kanallı varlığa sahiptir.
Ağustos 2024’e kadar grup, BAE’de 103, Suudi Arabistan’da 56 ve diğer pazarlarda 81 mağazası bulunan 116 hipermarket, 102 ekspres mağaza ve 22 mini marketten oluşan 240 mağaza işletti.
Grubun 31 Aralık 2023 itibariyle toplam satış alanı yaklaşık 1,3 milyon metrekareydi ve bu, KİK’TE listelenen emsallerinin ortalama satış alanından yaklaşık 3 kat daha yüksekti. Perakendeci, 2023’te her gün ortalama 600.000’in üzerinde günlük alışveriş yapan kişiye hizmet verdi. 85 Ülkeden ürün tedarik ederek, perakende operasyonlarını desteklemek için Kik’te 21 dağıtım merkezinden oluşan bir ağ işletmektedir.
- BAE: ADNH Catering, Abu Dabi borsasında başarılı halka arzda 864 milyon Dh’yi artırdı
- ADNH Catering halka arz: Halka arz için nasıl abone olunur; bilmeniz gereken her şey
- BAE: Etihad 'hissedar listelemeye karar verirse halka arz için çok çalışıyor' diyor CEO
