Maliye Bakanlığı, Temmuz 2034’te vadesi gelen 10 yıllık 1,50 milyar ABD Doları tutarında tahvil teklifini başarıyla kapattı.
Yüzde 4,857 getiri ile ihraç edilen tahvil, ABD Hazineleri üzerinden 60 baz puanlık bir yayılımı temsil ediyor. Tahvil Londra Menkul Kıymetler Borsası (LSE) ve Nasdaq Dubai’de işlem görecek.
Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Hadi Al Hussaini, “BAE tarafından başka bir devlet tahvilinin başarıyla tamamlanması, ülkemizin yatırımcılara olan kalıcı çekiciliğinin ve dünyanın önde gelen yatırım merkezlerinden biri olarak konumumuzun bir kanıtıdır.”
“BAE, güçlü ve çeşitlendirilmiş yatırımcı talebini çekerek son tahvil teklifinde bir kez daha olağanüstü sonuçlar elde etti. Sağlam sipariş defteri, ilk fiyatlandırma kılavuzundan 30 baz puanlık fiyat sıkıştırmasına yol açtı ve nihai fiyatlandırma ABD Hazineleri artı 60 baz puan olarak belirlendi.”
İşlemdeki ortak lider yöneticiler ve defter sahipleri Crédit Agricole Kurumsal ve Yatırım Bankası, Emirates NBD Capital Limited, First Abu Dhabi Bank P.J.S.C., HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Standard Chartered Bank’tı.
10 Yıllık tahvillerin coğrafi dağılımı şu şekilde oldu: Ortadoğu’dan yatırımcılara yüzde 38, Amerikalı yatırımcılara yüzde 34, İNGİLTERE’DEN yatırımcılara yüzde 18, Avrupalı yatırımcılara yüzde 7 ve Asyalı yatırımcılara yüzde 3.
